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Unsere Leistungen

Von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung: Wir bieten Lösungen für verschiedene Bedürfnisse.

Portfolioanalyse und Bewertung

Basis-Portfoliocheck

Sie haben bereits Anlagen, sind sich aber unsicher, ob diese noch zu Ihren Zielen passen? Wir analysieren Ihre bestehenden Investments und zeigen Optimierungspotenziale auf.

289,00 € einmalig
  • Vollständige Bestandsaufnahme
  • Analyse der Kostenstruktur
  • Risikobewertung
  • Schriftlicher Bericht mit Empfehlungen
  • 30-minütiges Auswertungsgespräch
Portfoliocheck anfragen
Strategische Anlageplanung

Strategieentwicklung

Sie möchten Ihr Vermögen strukturiert aufbauen? Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.

549,00 € einmalig
  • Ausführliche Zielanalyse
  • Ermittlung des Risikoprofils
  • Individuelles Strategiekonzept
  • Konkreter Umsetzungsplan
  • Zwei Beratungsgespräche inklusive
Strategie entwickeln
Laufende Portfoliobetreuung

Aktive Betreuung

Sie wünschen sich eine kontinuierliche Begleitung? Wir überwachen Ihr Portfolio regelmäßig und passen es bei Bedarf an veränderte Marktbedingungen an.

149,00 € monatlich
  • Quartalsweise Portfolioberichte
  • Laufende Marktüberwachung
  • Rebalancing bei Bedarf
  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Jährliches Strategiegespräch
Betreuung anfragen
Premium Vermögensberatung

Premium-Vermögensverwaltung

Für Kunden mit komplexeren Vermögensstrukturen bieten wir eine umfassende Betreuung an. Dieses Paket richtet sich an Anleger mit einem Anlagevolumen ab 250.000 €.

Auf Anfrage
Erstgespräch vereinbaren

Zusatzleistungen

Ergänzende Angebote für spezifische Bedürfnisse.

Ruhestandsplanung

Sie möchten wissen, ob Ihre Altersvorsorge ausreicht? Wir erstellen eine Projektion Ihrer finanziellen Situation im Ruhestand und zeigen eventuelle Lücken auf.

379,00 € einmalig
  • Analyse bestehender Vorsorge
  • Rentenlücken-Berechnung
  • Handlungsempfehlungen
Mehr erfahren

Immobilienberatung

Immobilien als Kapitalanlage? Wir helfen Ihnen bei der Einordnung von Immobilieninvestments in Ihr Gesamtportfolio und prüfen Finanzierungsoptionen.

449,00 € einmalig
  • Portfoliointegration
  • Renditeberechnung
  • Finanzierungsvergleich
Mehr erfahren

Zweitmeinung

Sie haben ein Angebot von einem anderen Berater erhalten und sind unsicher? Wir prüfen den Vorschlag und geben eine unabhängige Einschätzung.

189,00 € einmalig
  • Analyse des Vorschlags
  • Kostentransparenz-Check
  • Schriftliche Bewertung
Mehr erfahren

Unser Prozess

Wie wir zusammenarbeiten.

1. Kennenlernen

In einem ersten Gespräch lernen wir Sie und Ihre finanzielle Situation kennen. Wir hören zu und stellen Fragen, um Ihre Ziele zu verstehen.

2. Analyse

Wir prüfen Ihre bestehenden Anlagen, ermitteln Ihr Risikoprofil und identifizieren Verbesserungspotenziale.

3. Strategie

Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie und besprechen diese ausführlich mit Ihnen.

4. Umsetzung

Nach Ihrer Zustimmung setzen wir die Strategie um. Bei laufender Betreuung überwachen wir das Portfolio kontinuierlich.

Finden Sie die passende Lösung

Nicht sicher, welches Paket das richtige für Sie ist? In einem kurzen Gespräch klären wir Ihre Bedürfnisse.

Beratung anfragen

Wichtiger Hinweis: Die genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die auf dieser Website beschriebenen Leistungen stellen keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jede Anlageentscheidung sollte erst nach sorgfältiger Prüfung und gegebenenfalls nach Rücksprache mit einem unabhängigen Finanzberater getroffen werden.

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